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场外个股期权（Over-the-Counter Equity Option）是一种股票期权，它与交易所的标准化期权不同，因为其合同内容是根据交易双方的需求和意愿进行协商确定的。这使得场外个股期权具有更大的个性化和定制化特点。
对于投资者而言，参与场外个股期权交易只需要支付相对较少的期权费用，就可以参与到名义本金对应的标的资产价格涨跌幅度中。举例来说，仅需支付几千元的期权费用，就可以参与百万名义本金的标的资产价格波动，类似于购买一张**，有可能以相对较小的成本获取较大的回报。这种杠杆效应有助于弥补股票交易中较低的杠杆水平，使投资者能够更好地实现资本的增值。
场外期权的基本要素包括以下五个部分：
1. 期权费用（权利金）：买方支付给期权卖方的费用，以获得期权权利。这是期权交易的价格。
2. 标的资产：期权合约中约定的具体资产，可以包括大宗商品、股票、利率、汇率等。
3. 行权价格：期权合约中规定的买卖标的资产的价格，也被称为行权价。
4. 名义金额：期权合约对应的资金规模，通常是标的资产的数量或合同价值。
5. 到期日：期权的有效期限，也是期权合约的最后有效日期。期权在到期日前必须行使或放弃。
这些基本要素共同构成了场外期权合约的核心内容，为交易双方提供了权利和义务，以及在合同期限内执行的条件。
场外期权怎么进行交易？
第一步：询价。确定好标的、产品结构、期限、名义本金规模，通过微信群、邮件等官方认可的方式向交易商询问报价。注意：香草期权的期权费率越低代表投资者的投入越小，雪球产品的票息率越高代表投资者的回报越高。
第二步：下单。询价后告知交易商你的下单规模、开仓价格即可。开仓价格可以按市价执行，也可以指定价格，一般市价能更快成交。
第三步：行权。当标的达到预期目标后投资者可以提前行权，只需要告知交易商你的行权规模、行权价格，等待交易商反馈即可。一般券商的行权时间为T+5，即开仓后第五个交易日才能行权，而风险管理公司只需要T+1，但是券商的额度一般会高于风险管理公司。
场外期权特点
1.杠杆与有限损失： 场外期权具备类似于**的特性，投资者可以以相对较小的期权费用参与标的资产的价格波动，实现小成本获得大回报的潜力。对于期权的买方来说，损失是有限的，通常限于支付的期权费用。
2.风险对冲： 场外期权可以用作有效的风险对冲工具。相较于期货合约，场外期权所需的资金较少，且具有更高的杠杆效应。期权买方可以通过支付期权费来获得下跌风险的保护，同时保留上涨市场的潜在收益。
3.广泛的标的资产和定制化： 场外期权的标的资产范围广泛，包括股指、个股、大宗商品、黄金、原油等不同品种。此外，期权合同可以根据投资者的需求进行高度个性化的设计，满足特定的投资策略和风险管理需求。
4.专业机构参与： 场外期权交易主要由机构投资者参与，有助于提高市场的专业程度和流动性。相较于场内期权，场外期权市场的交易更为灵活和多样化，因为它不受标准化合同的限制。
场外期权的运用
由于场外期权本身具备的特点，不管是出于产品设计的需要，还是风险对冲的需要，都可以作为资管产品中能加以灵活运用的一个有力工具。对于场外期权的运用，主要集中在产品设计和风险对冲两个方面。
（1）产品设计：以小博大博取增厚收益，发挥资产配置的作用。
在对于标的资产的走势或波动有明确的看法时，相较于直接配置标的资产现货，通过场外期权来参与投资，具备诸多好处。
一方面，期权具备杠杆属性，杠杆倍数可以达到10-50倍左右，对于资金的占用较少，以不超过1%的期权费即可获得30%-40%左右的参与率，发挥着资产配置的作用，余下部分的资金可用于配置固定收益类资产，为投资组合实现更多的打底收益；另一方面，由于期权的买方仅以期权费为限承担有限损失，这部分损失可以通过固收端的收益弥补，即使在未成功行权的情况下，投资组合的收益率仍有一定保障。
（2）风险对冲：对冲权益市场极端下跌风险，同时保留市场上涨的弹性收益空间。
由于场外期权本身具备的非线性收益结构，在存在权益多头仓位的产品中，通过引入场外期权工具，可以有效对冲权益市场极端下跌风险（前提是拟对冲资产与挂钩标的之间具备较强的相关性），但是与此同时，权益市场上涨时，还可以完全保留权益多头的进攻空间，博取权益市场上涨带来的收益。
综上所述，场外期权在我国虽然起步相对较晚，但由于其本身具备的杠杠性和收益结构非对称性，对于资产管理机构而言，不论是出于产品设计的需要，还是风险对冲的需要，都是难得的好工具。
场外个股期权有哪些基本要素
场外期权能做的标的是在沪深交易所上市交易超过6个月两融带R的股票标的多达两千多支，ST、*ST股票除外。以及其他的含指数香草、雪球、个股雪球、ETF雪球、中证500，1000各类雪球以及商品香草报价。
个人投资者在机构询价的标的每日都不同，每天都需要重复询价。询价可以一个月起步，不同券商的报价额度不同。
投资资场外个股期权案例
小明对中国平安（601318）未来三个月的市场表现持乐观态度，计划大幅建仓该股，市值达到1000万元。由于目前个人无法直接参与个股场外期权，他选择通过合格机构投资者的券商通道进行询价，了解到中国平安3个月平值看涨期权的费用为5%。
小明只需支付50万元期权费（1000万元*5%），即可获得1000万元名义金额的中国平安市值。
1. 股价上涨20%的情况：
两个月后，中国平安股价涨幅达到20%。小明认为股价已经趋于理想，选择指示合格机构投资者平仓期权合约。
此时，小明总共获得了200万元的利润（1000万元*20%），净收益为150万元（200万元减去支付的50万元期权费）。说明了杠杆净收益为3倍（150万元/50万元）。
若小明选择自己用50万元进行投资，只能获得10万元的利润（50万元*20%）。
2. 股价下跌20%的情况：
三个月后，中国平安股价下跌20%。通过场外个股期权，小明的净收益为0元（可以选择不行权），成本是期权费为-50万元。
若小明选择自己全部使用1000万元的资金进行投资，亏损为200万元（1000万元*(-20%)）。
这个案例突显了场外个股期权的杠杆优势，使投资者在市场上博取更大的收益同时，能够在风险控制上表现得更为灵活。
场外个股期权参与流程：
第一步，询价阶段
提交对具体个股期权的购买需求，等待券商提供期权费的报价。询价内容包括但不限于交易时间、交易标的、交易方向、交易价格以及交易量等要素。
第二步，入金阶段
一旦询价成功，券商将对具体股票和期限报出期权费。投资者需要将相应的期权费转入指定账户。
第三步，买入交易阶段
投资者可通过市价、限价或区间价格的方式发出买入交易指令。券商将在1天内回复交易是否达成，如果交易未完成，期权费将退回至账户。
第四步，卖出行权阶段
投资者可通过市价、限价或区间价格的方式发出卖出行权的交易指令。卖出结束后，券商将通知是否成功达成行权。
注意，每家券商的行权日不同，有的是t+1，由的是t+5，在下定前需要询问清楚。
第五步，结算阶段
根据买入和卖出平仓的信息，券商将对买入的期权合约进行结算。盈利部分将在T+3日后到达账户。
场外个股期权下单的过程是需要一定时间的，并不像线上可以自己达成买卖，所以，场外个股期权的交易模式还是比较原始的。
哪些投资者适合做个股场外期权？
1. 低位补仓投资者：这类投资者已经在一些特定股票中投入了大量资金，且股价陷入低位。他们坚定持有这些股票，相信在关键支撑位附近存在反弹机会。期望抓住这次反弹来平衡资金使用成本，但又担心市场风险。在这种情况下，使用期权的有限风险和杠杆特性可以通过购买看涨期权来增加收益。
2. 消息面分析者：这类投资者有获取消息面信息的渠道，可以提前了解上市公司的并购、增资、股份转让、财务报告等重大利好消息。他们也可能跟踪国家的产业政策、规划和扶持文件，并具备对热门板块轮动的一定预测能力。期权的无息高杠杆属性可以让他们利用小额资金获取大额回报。
3. 对冲策略用户：投资者可能拥有融券业务的客户，对某只股票价格可能的不确定反弹空间感到担忧，但又不愿意完全放弃看空。在这种情况下，他们可以购买该股票的看涨期权，以支付权利金对冲风险。期权的风险和回报非线性特性可以让投资者提前锁定风险，而在合同期内，回报潜力可以无限制。
4. 黑马股追踪者：这类投资者可能拥有一套专门的操盘系统和交易规则，可以精确捕捉个股爆发前的迹象。他们熟悉资金流动、成交量、技术形态，以及股票在即将暴涨前的迹象。期权的杠杆特性和有限风险使他们能够更好地实现他们的交易策略。
5. 长期投资者：这类投资者通过深入分析来判断股票的长期表现。他们可能认为某只股票即将出现大幅反弹，但由于资金成本问题，不愿意投入大量现金等待。在这种情况下，购买具有合理期限的看涨期权，能够在特定时间和价格水平上进行有效投资。
个股期权（香草期权）是目前交易最活跃的场外期权品种，场外个股期权有哪些基本要素？
以某医药股票标的为例：
1. 期权标的：某医药板块标的，交易双方权利和义务共同指向的标的。
2.期权类型：Ca?ll。即看涨期权。平值看涨。
3.期权权利金：买入一个月支付5200元，期权买方支付的合约费。
4.期权名义本金：100万。买方权利金指向相对应的乐普医疗名义金额。
5. 期权期限：1M。通常有1M、2M、3M、6M、12M。
6. 期权到期日：2023年7月1日。个股期权为美式期权，7月1日之前任何一天都可以行权。
7. 期权期初价格：买方购买个股期权合约时的股票价格。
8. 期权执行价格：如果是平值看涨期权，执行价格即为期初价格；如果是虚值看涨期权，执行价格=期初价格*虚值百分比。
通俗的讲，相当于用5200元买了100万元的医疗股票，股价上涨10%，则股价翻倍。
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